Studio: Reports und Kundenportale in deinem Design

Du hast die Heizlast raumweise berechnet, die Wärmepumpe sorgfältig ausgelegt, den Aufstellort auf Schall geprüft und die Förderung durchgerechnet. Und dann? Beim Kunden kommt davon oft nur ein Angebot mit Positionsliste an. Die Arbeit, die in der Planung steckt, bleibt unsichtbar.

Mit Studio ändern wir das. Studio ist ein Baukasten für deinen Auftritt beim Kunden, mit zwei Ergebnissen: Der Report Builder erstellt Dokumente als PDF, der Portal Builder baut für jeden Kunden eine eigene Website. Beide sind gerade in Entwicklung, und wir zeigen dir hier, was wir vorhaben.

Ein Baukasten, zwei Ergebnisse

Reports und Portale greifen auf dieselbe Grundlage zu. Logo, Farben, Schriften und dein Briefpapier hinterlegst du einmal für den ganzen Betrieb. Textbausteine wie Garantie und Wartung, Zahlungsbedingungen oder Förderklauseln liegen in einer gemeinsamen Content-Bibliothek. Änderst du einen Baustein, ändert er sich überall. Und die Datenfelder kommen direkt aus deinen Planungen.

Report Builder: Dokumente, die sich selbst füllen

Vorlagen für jeden Empfänger

Ein Kunde braucht ein anderes Dokument als dein Monteur, der Netzbetreiber oder die Förderstelle. Im Report Builder legst du für jeden Zweck eigene Vorlagen an oder startest mit den Standardvorlagen von Bauhow: vom Angebotsdokument über die Förderberatung bis zur Anmeldung beim Netzbetreiber. Du ordnest sie nach Modul und Zielgruppe, damit beim Erstellen sofort die richtige zur Hand ist.

Seiten, die nur erscheinen, wenn sie passen

Ein Report besteht aus Seiten und Bausteinen: Überschriften und Texte, Kennzahlen und Tabellen, Diagramme, Förderung und Eigenanteil, Optionen und nächste Schritte. Fertige Abschnitte wie Heizlast, Auslegung, Jahresarbeitszahl, Schallrechner, Betriebskostenvergleich oder Hydraulikschema ziehst du als Ganzes hinein.

Jede Seite bekommt eine Bedingung. Die Förderseite erscheint zum Beispiel nur, wenn im Projekt ein Förderrechner vorhanden ist. Fehlen die Daten, entfällt die Seite automatisch. So passt eine Vorlage zu vielen unterschiedlichen Projekten.

Ein Klick, und der Report ist gefüllt

Du wählst Projekt und Vorlage. Kundenname, Adresse, Gerät, Heizlast, Jahresarbeitszahl, Angebotssumme und Förderbetrag füllen sich automatisch. Ein persönliches Anschreiben kann dir Neo aus den Projektdaten vorschlagen. Dann prüfst du, ergänzt bei Bedarf und exportierst das PDF oder versendest es direkt.

Protokolle, die vor Ort entstehen

Für Abnahme, Inbetriebnahme und Wartung legst du Felder an, die dein Monteur in der Bauhow App ausfüllt: Messwerte mit Sollbereich, Prüfpunkte mit Ja oder Nein, Pflichtfotos und Unterschriften auf dem Tablet. Sobald alles erfasst ist, entsteht das Protokoll als PDF.

Du weißt, wann dein Kunde liest

Versendest du einen Report, siehst du, ob und wie oft er geöffnet wurde. So rufst du an, solange das Angebot frisch auf dem Tisch liegt.

Portal Builder: eine Website für jeden Kunden

Zwischen Angebot und Inbetriebnahme vergehen oft Wochen. In dieser Zeit fragt dein Kunde nach dem Stand, sucht Unterlagen und wartet auf Rückmeldung. Mit dem Portal Builder bekommt jeder Kunde ein persönliches Kundenportal, das diese Fragen beantwortet.

Inhalte, die mit dem Projekt mitwachsen

Für jeden Schritt in deinem Vorgang legst du einmal fest, was das Portal zeigt und was dein Kunde tun kann. Nach der Anfrage füllt er eine Checkliste aus und lädt Fotos vom Zählerschrank hoch. Nach dem Angebot prüft er es und wählt Extras. Nach dem Auftrag findet er Förderung, Dokumente und Rechnungen. Nach der Inbetriebnahme bittest du um eine Bewertung. Verschiebst du den Vorgang, wechselt das Portal automatisch.

Dein Kunde erfährt es zuerst von dir

Bei jedem Statuswechsel geht eine Nachricht raus, per E-Mail, SMS oder WhatsApp, mit Link zum Portal. Die Texte gestaltest du mit Datenfeldern wie Vorname, Gerät oder Termin. Für Benachrichtigungen fragt das Portal die Einwilligung ab, und dein Kunde kann sie jederzeit abbestellen.

Dein Name in der Adresszeile

Das Portal läuft unter einer Bauhow Subdomain oder deiner eigenen Domain, in deinem Branding. Kunden melden sich ohne Passwort über einen persönlichen Link an und können das Portal wie eine App auf dem Handy speichern.

Du siehst, was passiert

Du bekommst Bescheid, wenn dein Kunde das Portal zum ersten Mal öffnet, ein Angebot bestätigt oder ein Dokument hochlädt. War er länger nicht im Portal, erinnert dich Bauhow ans Nachfassen.

Was das für deinen Betrieb bedeutet

• Angebote, die man versteht. Dein Kunde sieht, warum die Anlage passt, was sie kostet und welche Förderung möglich ist.
• Weniger Rückfragen. Das Portal beantwortet die Fragen, die sonst am Telefon landen.
• Kein Abtippen. Datenfelder kommen aus der Planung, ohne Kopieren zwischen Programmen.
• Nachfassen im richtigen Moment. Du siehst, wann dein Kunde liest, und rufst dann an.

Wie es weitergeht

Studio ist in Entwicklung. Funktionsumfang und Zeitpunkt können sich noch ändern. Wir entwickeln Report Builder und Portal Builder gemeinsam mit Betrieben aus dem Handwerk. Wenn du früh testen möchtest, trag dich auf der Seite zu Studio ein. Schick uns gern ein Angebot oder Dokument, das du heute verwendest. Daran sehen wir am besten, was du brauchst.