Übergabe im Team
Der nächste Kollege kann direkt anknüpfen
Kundentermin, Berechnung und weitere Bearbeitung liegen häufig bei verschiedenen Mitarbeitern. Bauhow hält die Informationen an der Planung zusammen und macht offene Aufgaben und Zuständigkeiten sichtbar.
14 Tage vollständiger Softwarezugang. Ohne Zahlungsmittel. Danach kostenlos mit drei Planungen pro Monat (Angebot für kurze Zeit, regulär zwei).
Kompetenz, auf die Handwerksbetriebe und Marktführer setzen
Beginne mit einem gemeinsamen Kundenkontext
Lege den Kontakt und den Vorgang an und ordne die zugehörige Planung zu. Auf der Kontaktseite finden sich Kundeninformationen, zugehörige Planungen, Vorgänge und Aktivitäten. So muss ein Kollege beim nächsten Kontakt nicht bei null beginnen.
Halte den Arbeitsstand fest
Nutze eine konfigurierte Checkliste für die Aufnahme. Ordne Unterlagen der Planung zu und ergänze Angaben in den passenden Planungsfeldern. Wenn Informationen fehlen, hältst du sie als Aufgabe fest. Damit wird aus dem Termin ein Arbeitsstand, den das Büro weiterbearbeiten kann.
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Ein offener Punkt braucht einen nächsten Schritt
Beschreibe die Aufgabe, setze Status und Priorität und ordne einen Verantwortlichen zu. Mit Planungsbezug und Fälligkeit bleibt klar, worum es geht und wann der nächste Schritt ansteht. Die Aufgabe erscheint auch an der zugehörigen Planung.
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Die Unterlagen gehen mit der Planung weiter
Hochgeladene Dateien und gescannte Dokumente lassen sich Mitarbeitern und Planungen zuweisen. In der Dokumentendatenbank findest du auch Unterlagen aus den Planungen. So kann dein Team nach den benötigten Dokumenten suchen und sie im passenden Zusammenhang nutzen.
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Behalte den nächsten Handlungsbedarf im Blick
Im konfigurierbaren Dashboard findest du unter anderem nächste Schritte, aktuelle Planungen, eigene Aufgaben und neue Vorgänge. Der Aktivitätenüberblick zeigt, welcher Nutzer zuletzt was im Workspace gemacht hat. Die Teamleitung kann damit den Arbeitsstand einordnen und offene Bearbeitung gezielter ansprechen.
Definiere, wann eine Planung für euch fertig ist
Konfiguriere Vorgangsphasen, eigene Planungsfelder und Kriterien für die Fertigstellung. Lade Mitarbeiter ein und weise Rollen mit passenden Rechten zu. So kannst du die Organisation an die Aufgabenverteilung deines Betriebs anpassen.
Für Mitarbeiter entsteht Orientierung. Für die Geschäftsführung wird leichter erkennbar, wo Kapazität gebunden ist und welche Schritte noch anstehen.
Häufige Fragen
Noch etwas offen? Schreib uns oder buche eine Live Demo.
Können Aufgaben direkt zu einer Planung gehören?
Ja. Du kannst eine Planung zuordnen. Die Aufgabe erscheint auch dort.
Können wir eigene Vorgangsphasen definieren?
Ja. Phasen lassen sich anlegen und sortieren.
Können wir Zugriffsrechte unterschiedlich vergeben?
Ja. Vorgefertigte oder selbst konfigurierte Rollen können Mitarbeitern zugewiesen werden.
Kann ich Dokumente zentral finden?
Ja. Die Dokumentendatenbank führt hochgeladene Dateien und zugehörige Dokumente aus den Planungen zusammen.
Mehr aus Anwendungsfälle
- 01Vom Kundentermin zur WärmepumpeDein Kundentermin bringt die Planung voranErfasse die Informationen, die du für den Heizungstausch brauchst, direkt am Gebäude.
- 02Vom Schreibtisch zur WärmepumpeMit vorhandenen Daten zur nächsten EntscheidungGrundrisse, Verbrauchsdaten oder Informationen zur Gebäudehülle liegen bereits vor? Nutze sie in Bauhow für die Heizlastermittlung und Wärmepumpenauslegung.
- 03Vom Telefon zur WärmepumpeDie erste Auslegung entsteht im TelefonatFrage die Gebäudedaten direkt ab, erstelle mit Bauhow eine erste Wärmepumpenauslegung und besprich einen Richtpreis.
- 04Vom Videocall zur WärmepumpePlane live im VideogesprächFrage die Gebäudedaten direkt ab, erstelle mit Bauhow eine erste Wärmepumpenauslegung und besprich einen Richtpreis.
- 05Vom Kundentermin zur PV PlanungVom ersten Blick aufs Dach zum AnlagenkonzeptNimm beim Kunden die Informationen für seine PV Anlage auf und arbeite anschließend in derselben Planung weiter.
- 06Vom Schreibtisch zur PV PlanungVom Bildschirm zum verständlichen PV KonzeptPlane die Dachbelegung, stelle Komponenten zusammen und simuliere das Zusammenspiel von Erzeugung und Verbrauch.
- 07Vom Telefon zur PV PlanungEin guter Anlagenentwurf beginnt mit den richtigen FragenNimm beim ersten Telefonat den Bedarf deines Kunden auf und bereite die PV Planung gezielt vor.
- 08Vom Videocall zur PV PlanungZeige deinem Kunden seine geplante AnlageBesprich Dachbelegung, Komponenten und Energieergebnisse im Videogespräch.
- 09Wärmepumpe und PV gemeinsamPlane Wärme und Strom im ZusammenhangLege die Wärmepumpe für das Gebäude aus, plane die PV Anlage und betrachte beide in einer gemeinsamen Energiesimulation.
- 10Kunden mit Ergebnissen beratenEine gute Empfehlung lässt sich erklärenDein Kunde möchte wissen, warum die Anlage zu seinem Gebäude passt und was sie im Alltag bedeutet.
- 11Dienstleistungen per KundenlinkDein Kunde kann den nächsten Schritt selbst startenSchicke ihm eine eigene Landingpage für den Förderservice oder den Energieausweis.
- 12Zusätzliche DienstleistungenBiete deinem Kunden auch den nächsten passenden ServiceBeim Heizungstausch und rund ums Gebäude entstehen Fragen, die über die Anlage hinausgehen.
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Nehmt einen Kundenfall vom ersten Kontakt bis zur Berechnung und verteilt die nächsten Schritte. So seht ihr, wie Bauhow in euren Ablauf passt.
14 Tage vollständiger Softwarezugang. Ohne Zahlungsmittel. Danach kostenlos mit drei Planungen pro Monat (Angebot für kurze Zeit, regulär zwei). Kostenpflichtige Dienstleistungen wie Förderservice und Energieausweise werden separat berechnet.