CRM & Vorgänge
Aus Anfragen werden nächste Schritte
Verwalte deine Vorgänge in übersichtlichen Phasen und passe den Ablauf an deinen Betrieb an. So behält dein Team den Stand der Kundenanfragen im Blick.
14 Tage vollständiger Softwarezugang. Ohne Zahlungsmittel. Danach kostenlos mit drei Planungen pro Monat (Angebot für kurze Zeit, regulär zwei).
Kompetenz, auf die Handwerksbetriebe und Marktführer setzen
Eine Anfrage braucht mehr als einen Eingang
Nach einer Kundenanfrage folgen Rückfragen, Termine und Entscheidungen. Im Bauhow Vorgangsmanagement ordnest du die Bearbeitung in Phasen. Dein Team sieht, wo ein Vorgang steht und welche Schritte im eigenen Ablauf als Nächstes vorgesehen sind.
Stand sichtbar halten
Ordne Vorgänge den passenden Bearbeitungsphasen zu.
Vor-Ort-Termin
60 % Wahrsch.
Familie Weber
18.900 €
Angebot
75 % Wahrsch.
Max Mustermann
41.520 €
Auftrag
90 % Wahrsch.
Familie Schulz
32.550 €
Eigenen Ablauf abbilden
Lege Phasen an und bringe sie in die gewünschte Reihenfolge.
Phasen
+ Phase- Anfrage01
- Vor-Ort-Termin02
- Angebot03
- Auftrag04
- Montage05
Kundenkontext nutzen
Verbinde den Stand des Vorgangs mit den zugehörigen Kundendaten und Planungen.
Max Mustermann
Hochfeldstraße 57, Duisburg
Vorgänge
2
Volumen
74.070 €
Planungen
3
Team
- MSMaxim SchöbelInhaber
- JKJulia KleinPlanung
- TBTim BeckerVor Ort
- SLSara LangeBüro
Deine Abläufe geben die Struktur vor
Erstelle die Phasen, die dein Betrieb benötigt, und sortiere sie passend zur Bearbeitung. Damit kann dein Team nach einer gemeinsamen Struktur arbeiten. Die Übersicht macht sichtbar, welche Vorgänge sich in welchem Abschnitt befinden.
Vor-Ort-Termin
60 % Wahrsch.
WärmepumpeFamilie Weber
18.900 €
Angebot
75 % Wahrsch.
WP + PVMax Mustermann
41.520 €
Auftrag
90 % Wahrsch.
WärmepumpeFamilie Schulz
32.550 €
Vom Erstkontakt zur weiteren Planung
Eine mögliche Struktur beginnt mit der neuen Anfrage, führt über die Klärung des Vorhabens und den Kundentermin bis zur Angebotsentscheidung. Du bestimmst selbst, welche Phasen zu euch passen. Bauhow gibt dir dafür die konfigurierbare Grundlage.
Mühlenwinkelweg 35, Duisburg
- GebäudegeometrieFertig
- Raumweise PlanungIn Bearbeitung
- SchnellauslegungFertig
- WirtschaftlichkeitNicht begonnen
- FörderrechnerNicht begonnen
Öffne die Informationen zum Vorgang
Der Kunde bleibt mit seinem Vorgang und den zugehörigen Planungen verbunden. Auf der Kundenseite findest du die relevanten Informationen zur bisherigen Bearbeitung. Für konkrete nächste Schritte ergänzt du Aufgaben und nutzt die Planung für die technische Ausarbeitung.
Gib der Bearbeitung eine gemeinsame Grundlage
Ein sichtbarer Vorgangsstand erleichtert es, offene Anfragen regelmäßig durchzugehen und die nächsten Schritte abzustimmen. Mitarbeiter können an der bisherigen Bearbeitung anknüpfen. Die Leitung bekommt eine Übersicht über die Vorgänge und kann die Vertriebsarbeit gezielter begleiten.
Häufige Fragen
Noch etwas offen? Schreib uns oder buche eine Live Demo.
Kann ich eigene Phasen erstellen?
Ja. Du kannst Phasen anlegen und selbst sortieren.
Kann ich den Ablauf an meinen Betrieb anpassen?
Ja. Die Phasen bilden eure gewünschte Struktur ab.
Sehe ich den Stand beim Kunden?
Die Kundendetailseite zeigt den Zusammenhang mit dem zugehörigen Vorgang.
Ist das Vorgangsmanagement mit der technischen Planung verbunden?
Kontakte, Vorgänge und zugehörige Planungen stehen in Bauhow im gemeinsamen Kundenkontext zur Verfügung.
Mehr aus Kunden, Planungen & Team
- 01KundenverwaltungDein Kunde im ZusammenhangKontaktdaten, Planungen, Vorgänge und letzte Aktivitäten auf einer Kundenseite.
- 02PlanungsverwaltungDeine Planungen im ÜberblickVerwalte deine Planungen und halte Berechnungen, Aufgaben und Dokumente im passenden Zusammenhang.
- 03AufgabenmanagementWer macht was bis wann?Beschreibe Aufgaben, lege Prioritäten und Zuständigkeiten fest und hinterlege eine Fälligkeit.
- 04DokumentenverwaltungUnterlagen am passenden OrtLade Dokumente hoch oder erfasse sie mit dem OCR Scan in der iOS App.
- 05Vor Ort ChecklistenDein Termin. Dein Ablauf.Erstelle eigene Vor Ort Checklisten für Wärmepumpe, PV und weitere Aufgaben.
- 06Team, Rollen & RechteZusammenarbeit mit passenden RechtenLade Mitarbeiter und Kollegen ein und ordne ihnen passende Rollen zu.
- 07DashboardWas steht als Nächstes an?Starte mit neuen Vorgängen, deinen Aufgaben, aktuellen Planungen und den letzten Aktivitäten im Workspace.
- 08Bauhow anpassenBauhow nach eurer ArbeitsweisePasse Felder, Abläufe und Komponentenauswahl an deinen Betrieb an.
Gib jeder Anfrage einen nachvollziehbaren Stand
Strukturiere die Vorgänge und halte die nächsten Schritte für dein Team sichtbar.
14 Tage vollständiger Softwarezugang. Ohne Zahlungsmittel. Danach kostenlos mit drei Planungen pro Monat (Angebot für kurze Zeit, regulär zwei). Kostenpflichtige Dienstleistungen wie Förderservice und Energieausweise werden separat berechnet.